Немецкое командование узнает о секретной разработке, которую создали обычные инженеры провинциального завода, чтобы облегчить работу партизанам. Теперь благодаря радиоминам подлежит уничтожению техника и склады захватчиков, а их транспортные конвои становятся уязвимыми. Штабной офицер и разведчик врага получает задание проникнуть в конструкторское бюро и внедриться в доверие группы изобретателей. Шпион не догадывается, что такой опрометчивый шаг немцев уже предусмотрело руководство госбезопасности. Теперь на фоне войны и новых разрабок происходит столкновение двух героев, которые по законам войны стали противниками. Каждый из них подлежит уничтожению, но только один способен переиграть оппонента и используя свои навыки заманить противника в смертельную ловушку. Удача окажется на стороне победителя.