Джейн убегает с Аней после перестрелки.

Мишка с Митей становятся друзьями. На следующий день во время допроса они говорят одно и то же: они просто защищались от напавших на них духов. Миша помогает Мите еще раз выбраться из части. А сам идет к Ире и вновь предлагает ей переехать вместе с сыном в Москву, но она отказывается ехать, пока он женат.

Митя через мальчика, посланца Джейн, узнает, где сейчас Аня, и едет к ней. Джейн, подсыпает порошок в чай Мити и Ани…

Мишу задерживают. Игонин находит радиоприемник с отпечатками Мити, парень обвинен в работе на американскую разведку. Но Горбачев верит Савельеву и отправляет его найти сына.

Джейн селится в отель и вынужденно убивает забредшего к ней пьяного Карышева, заметившего у нее фото Мити.

Митю и Аню привозят в горный аул, их должны убить на границе с Пакистаном как американских шпионов. Но главой душманов оказывается Рашид, которому Миша спас жизнь…