Джемма не помнит, когда в последний раз чувствовала что-то, кроме усталости. Смерть отца выбила из неё всё, что держало её на поверхности, и когда в городке появляется карнавал, она идёт туда не за развлечением, а потому что больше некуда идти. Себастьян, с которым она знакомится в первую же ночь, кажется ей идеальным: он слушает, не перебивая, говорит то, что она боится признать вслух, и смотрит так, будто она — единственный человек в мире. Но у идеальности есть цена: карнавал не отпускает тех, кто ему понравился, и Джемма постепенно понимает, что её роман — это не спасение, а сделка. Ей предстоит столкнуться с выбором, который страшнее любого монстра: остаться в мире, где её боль наконец имеет значение, или вернуться в реальность, где ей снова придётся нести её в одиночку.

Картер — волк-оборотень, который живёт в руинах австралийского города и каждый день охотится на зомби, чтобы заглушить боль от потери семьи. Его жизнь меняется, когда он спасает брата и сестру, Билли и Меган, которые ищут легендарное убежище для выживших. Сначала Картер воспринимает их как обузу, но постепенно привязывается и решает довести до места, где, по слухам, ещё остались люди, готовые принять их. В пути группа сталкивается с новой угрозой: зомби начинают эволюционировать, становясь умнее и опаснее, и теперь они не просто бродят по улицам, а охотятся organised. Но самое страшное ждёт впереди — отряд военных под командованием капрала Рейнольдса, который видит в выживших не людей, а ресурс. Картеру предстоит выбрать, остаться ли ему волком, который никому не доверяет, или попытаться стать человеком, способным защитить тех, кто ему доверился.

История начинается с того, что Рапп, детектив с репутацией ловеласа, приезжает в тихий городок Витток, чтобы найти пропавшего наследника рыбной империи. Местная полиция в лице Карсон не рада его появлению, но вынуждена работать вместе. Следы ведут к Кэтрин — женщине, которая не скрывает своих романов с молодыми людьми и знает о Бабе-яге больше, чем любой фольклорист. Параллельно Рапп начинает подозревать, что исчезновение Генри связано с его собственными ночными кошмарами, в которых он видит горящие фигуры и слышит шёпот на незнакомом языке. Чем ближе разгадка, тем яснее становится, что ведьма — не просто легенда, а сила, которая нашла способ напомнить о себе тем, кто считал её выдумкой.