Из-за козней старшего брата Карим превратился в большого синего монстра с пугающими рогами и клыками. Злой Шазаман не смог смириться с тем, что отец, мудрый султан, оставил трон младшему сыну, и обратился за помощью к колдунье, чье зелье и сделало из Карима чудовище.

Но добрая сердцем Шахерезада закрыла глаза на жуткий внешний облик друга и отправилась вместе с ним в полное опасностей путешествие, чтобы найти загадочное Древо Жизни - единственный шанс для принца вернуть свой прежний облик. К ним присоединится и забавный джинн Халил, никогда не унывающий выдумщик. Во время своего пути герои мультсериала Шахерезада. Нерассказанные истории повстречают любимых многими персонажей из чарующего мира арабских сказок - Аладдин, Али-Баба, Синдбад и мифические существа вряд ли смогут оставить кого-то равнодушным.