Утау оставила Пасху и начала свою карьеру певицы с нуля, хотя без поддержки Пасхи, пробиться будет нелегко. Икуто тем временем остается работать на корпорацию, чтобы сестре ничего не угрожало. Также в Пасхе появляется новая замена Утау - Лулу, которая вместо Х-яиц, превращает вопрос-яица, что делает их обладателя одержимым.

Тадасэ и Аму теперь еще более близки, но всё сильно усложняется из-за Икуто, который вдобавок используя свою скрипку превращается в смертоносного мятежника и в пределах определенного радиуса с помощью музыки собирает огромное количество Х-яиц.