Всё начинается в девяностые, когда Сергей пытается пробиться в музыкальную индустрию. Вскоре он встречает Лену, и между ними завязываются романтические отношения. Одновременно группа набирает популярность, её песни звучат повсюду, а концерты собирают огромные залы. Но за успех приходится платить временем, проведённым вдали от близких. Постоянная работа и напряжённый график постепенно разрушают отношения.

Позднее начинаются новые испытания. Музыкальные вкусы публики меняются, прежняя слава уже не кажется такой надёжной, а семейные неурядицы заканчиваются разводом. Потеряв возможность ежедневно видеть дочь и пережив смерть отца, Сергей всё глубже погружается в отчаяние. Ему предстоит найти силы продолжать жить, когда деньги, признание и любимая работа больше не приносят прежней радости.

Женщина-профайлер соглашается принять участие в опасной процедуре, рассчитывая обнаружить воспоминания, которые помогут отыскать пропавшую. Однако сначала ей необходимо проверить воздействие технологии на собственном сознании. Эксперимент быстро выходит за пределы привычного понимания реальности.

Перед героиней возникают кошмарные картины, а граница между её мыслями и сознанием убийцы постепенно стирается. Она начинает ощущать чужие страхи, желания и воспоминания, не всегда понимая, кому они принадлежат. Пытаясь спасти неизвестную жертву, женщина оказывается втянута в опасную психологическую игру, из которой может не найти выхода.

Первые кампании складываются неудачно. Под Нарвой российские войска терпят сокрушительное поражение, обнажившее слабость армии и недостатки командования. Пётр понимает, что прежними методами сильного противника не одолеть. Он ускоряет военные преобразования, создаёт новые полки, укрепляет артиллерию и готовит будущие победы.

Тем временем ситуация осложняется ненадёжностью союзников и борьбой за влияние при дворе. Несмотря на трудности, армия постепенно продвигается к Балтике, а на берегах Невы закладывается новый город. Шведский король не намерен уступать завоёванные позиции и готовит решительный поход. Противостояние двух правителей приводит к Полтавской битве, которая становится переломным моментом всей военной кампании.

Не получив возможности выяснить правду обычным способом, Тимофей сбегает во время выездного выступления. Его цель проста: добраться до деревни и самостоятельно убедиться, что бабушка жива.

Неожиданным попутчиком становится восьмилетний Малёк, беспризорник с непростым характером. Мальчик постоянно нарушает планы старшего товарища, но оставить его одного Тимофей не решается.

Пока руководство учреждения разыскивает беглецов, подростки продолжают путь. Испытания заставляют их взрослеть, доверять друг другу и понимать, насколько важен человек, готовый прийти на помощь без какой-либо выгоды.

В момент, когда девушка окончательно теряет надежду что-либо исправить, перед ней возникает Мальвина — воображаемая приятельница из детства. Только теперь это не сказочная девочка, а взрослая эксцентричная особа, которая не выбирает выражений и постоянно вмешивается в чужие решения.

У Мальвины быстро появляется план: найти Стасика, первую любовь Василисы, и помочь ей добиться взаимности. Мужчина действительно находится, но встреча с ним обнажает неприятную разницу между их судьбами. Он успел построить успешную жизнь, а Вася до сих пор пытается понять, куда исчезли её способности и амбиции.

Следуя сомнительным советам своей необычной спутницы, Василиса вступает в череду романтических приключений. Постепенно поиски любви превращаются в попытку восстановить утраченную связь с самой собой и выяснить, какую роль во всём происходящем играет Мальвина.

Николай начинает искать подходящих бойцов и вскоре понимает, что самые перспективные кандидаты — люди, с которыми у него остались незаконченные конфликты. Андрей Филатов и Виктор Смоляр когда-то были его противниками и потерпели поражение. Предложение объединиться с бывшим обидчиком заставляет обоих пересмотреть отношение к прошлому.

На тренировках становится ясно, насколько сложно превратить нескольких сильных индивидуалистов в настоящий коллектив. Каждый привык действовать по-своему, а уступать товарищам никто не спешит.

Тем временем приближается международный турнир, где российским спортсменам предстоит встретиться с командами из Америки и Европы. Николай должен найти способ объединить людей с непростыми характерами, ведь одного мастерства для победы на таком уровне недостаточно.