Джейкоб Хансен — человек, который пытается быть всем для своего городка: он шериф, он пастор, он гробовщик. После войны он вернулся сюда, чтобы начать заново, но прошлое не отпускает. Когда в окрестностях Френдшипа начинается вспышка дифтерии, Джейкоб вводит карантин, и это решение превращает его из защитника в тюремщика для собственных соседей. Люди не хотят сидеть запертыми, особенно когда на горизонте виден дым лесного пожара. Джейкоб пытается балансировать между долгом, страхом и верой, но каждая новая смерть подтачивает его уверенность. Его жена Марта рожает, и ребёнок становится для него единственным светом в этом аду, но и самой большой уязвимостью. Финал оставляет его перед выбором, который определит не только его собственную судьбу, но и то, кем он останется в памяти тех, кто выживет.

Частный детектив Джонни расследует смерть человека в лагере беженцев и сталкивается с Раной, принадлежащей к необычному религиозному движению. Власти внимательно следят за ее общиной, подозревая связь с подпольем, которое выступает против искусственного интеллекта. Джонни пытается собрать доказательства и разобраться, кто действительно представляет угрозу. Но чем больше информации он получает, тем менее надежной становится его собственная память. Знакомые события выглядят иначе, люди вокруг ведут себя подозрительно, а некоторые решения кажутся ему чужими. Постепенно детектив приходит к выводу, что система способна влиять на сознание намного глубже, чем принято считать. Выход на убийцу теперь зависит от того, сумеет ли он сохранить контроль над собой.

Джемма входит в состав международного подразделения, созданного для борьбы с особо опасной преступностью. Очередное расследование приводит её к серии необъяснимых исчезновений детей. Одновременно агентку начинают мучить реалистичные видения разрушенной Земли и гибели людей. Из-за этого она едва не теряет место в команде, но вскоре понимает, что кошмары каким-то образом связаны с происходящими по всему миру аномалиями. Не доверяя официальным версиям, Джемма пытается самостоятельно собрать доказательства и выходит на след угрозы, способной привести человечество к катастрофе.

Фильм стал первой полнометражной работой Лукаша Рога в качестве режиссёра. История развивает идеи его более раннего короткого проекта «No Stars Anymore» и рассчитана на международную аудиторию.