Русская деревня ограждена от цивилизации сотнями километров. Жизнь селян протекает размеренно, без громких событий. Жители работают, гуляют, ходят в гости. На одной из тихих, неторопливых прогулок, кузнец Роман видит тонущую девушку. Он прыгает в воду, не раздумывая, и спасает бессознательное тело. Принеся несостоявшуюся самоубийцу домой, мужчина хватается за голову – как привести в чувство незнакомку? Кузнец отправляется к бабушке Рае, местной колдунье. Знахарка в отчаянии – она увидела, что грядет большая беда – белая ворожея пришла в обличье гостьи.

С помощью волшебного амулета и свежесваренного отвара девушку удалось привести в себя. Память к ней не вернулась. Принято решение не говорить жителям о случае с белокурой красавицей. Надежда – так ее звали, не смогла долго прожить у Романа незамеченной. Борис, местный парень, увидел и влюбился в блондинку. По селу поползли слухи, что это ведьма. Масла в огонь добавило и то, что объявились вооруженные люди. Отряд разыскивает девушку, похожую на Надежду…