Игнатьев и Девятов вместе служили в ФСБ и очень близко дружили. Так случается, что Игнатьев погибает в ходе предотвращения теракта в одном из гипермаркетов города. Девятов решает, во что бы то ни стало отыскать виновных в гибели своего друга и заставить их ответить за содеянное.

В ходе расследования главный герой становится причиной гибели дочери одного из местных чиновников, который в отместку добивается его увольнения из ФСБ. Параллельно в Новоадмиралтейском районе начинается спецоперация по отлову «оборотней» в погонах. Для этого создается особая группа, получившая название «Адмиралы района». Чтобы не оставить Девятова без работы, его начальник способствует переводу сотрудника из ФСБ в полицию. Здесь главному герою придется заниматься поиском предателей, ну и конечно довести дело с терактом до конца.